金融機関向け研修に関するよくある悩み・課題
- 貯蓄から投資が叫ばれる中、資産運用・資産形成提案についてのノウハウがない
- 確定商品に慣れているので資産運用・資産形成の世界がよくわからない
- リスクについての認識がない
- 金融商品についての知識がない
金融機関向け資産運用・資産形成提案研修のゴール
- 資産運用・資産形成についての認識を新たにして業務に邁進できる
- リスクの意味と付き合い方がわかる
- 顧客ニーズに的確に寄り添える
- 生産性が上がる
金融機関向け資産運用・資産形成提案研修が選ばれる理由
・金融機関出身の講師なので金融機関の置かれている環境をよく理解している
・ファイナンシャルプランナーの講師が実務経験に基づいた研修が出来る
・独立系ファイナンシャルプランナーの講師なので、クライアントのニーズ（現場感覚）をよく知っている
・資産運用・資産形成に関する研修を過去2000回以上行っている
・資産運用・資産形成に関する講演・セミナーを過去3000回以上行っている
・これまでの研修で、“ビフォーアフターの差が歴然とした”という圧倒的な実績があること
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| ① 金融機関の置かれている現況 | ワークやディスカッションを通じて外部環境を知る |
| ② 資産運用・資産形成の本質とは | 資産運用・資産形成の本質を学ぶ |
| ③ 資産運用・資産形成提案と金融機関のメリット | 金融機関としてメリットを知る |
| ④ 資産運用・資産形成を行うために必要なこと | 資産運用・資産形成提案の基本フローとそれに必要な知識とスキルを学ぶ |
| ⑤ 資産形成・資産運用提案に必要な商品・マーケット知識 | 座学によって必要な知識を学ぶ |
| ⑥ リスクの意味と付き合い方 | ワークと座学によってリスクの意味と付き合い方を知る |
| ⑦ まとめ | 明日からの業務に実践として活かせるためのまとめ |
＊基本は1日間コースですが、演習を多く入れたい場合などは2日間コース以上へのカスタマイズも可能
＊リモートorリアルは相談可能
＊受講人数にもよりますが、研修終了後の“個人別レビュー”を口頭orペーパー等により提示可能
