金融機関向け投資信託周辺研修『ヒューマネコンサルティング株式会社』

受講対象者

本研修は、特に以下のような役割を担う方々に最適です。

このような方におすすめです

金融機関において投資信託を扱う、提案を行う方

研修で解決できること・目指す姿

現場の課題を明確にし、具体的なゴール達成をサポートします。

よくある悩み

貯蓄から投資が叫ばれる中、投資信託についてのノウハウがない
確定金利に慣れているので投資信託がよくわからない
リスクについての認識が少ない
投資信託の知識がない

研修のゴール

投資信託についての認識を新たにして業務に邁進できる
投資信託の商品性と知識が身につく
リスクの意味と付き合い方がわかる
自信を持って投資信託提案が出来るようになる

研修内容

実践的プログラムをご提供します。

金融機関出身の講師なので金融機関の置かれている環境をよく理解している
投資信託提案・販売経験の豊富な講師が行う
実務経験豊富な講師が経験に基づいた研修が出来る
独立系ファイナンシャルプランナーの講師なので、クライアントのニーズ（現場感覚）をよく知っている
投資信託について過去2000回以上研修を行っている
これまでの研修で、“ビフォーアフターの差が歴然とした”という圧倒的な実績があること

研修内容について問い合わせる

この研修が選ばれる理由

貴社の課題解決に貢献する、本研修ならではの強みをご紹介。

3つの特長

現場即応の実務経験豊富な講師

金融機関出身かつ投資信託提案・販売経験豊富な講師が、現場の環境や実務課題を的確に理解した上でノウハウを提供します。
顧客ニーズを捉えた提案視点

独立系ファイナンシャルプランナーとしての視点から、クライアントの現場感覚とニーズを深く把握し、即戦力となる提案力を養成します。
圧倒的実績による成果保証

過去2000回超の研修実績と「ビフォーアフターの差が歴然」と評価された確かな成果で、受講後の業務定着を強力にサポートします。

カリキュラム

具体的な学習項目と研修の流れをご紹介します。

研修カリキュラム（7時間）
テーマ	内容
① 金融機関の置かれている現況	ワークやディスカッションを通じて外部環境を知る
➁ 投資信託の提案・販売の金融機関のメリット	金融機関としてメリットを知る
③ 投資信託の提案・販売のための知識	最低限の知識ついて理解し習得する
④ 投資信託提案・販売の基本フローとノウハウ	座学とワークによって必要なノウハウを学ぶ
⑤ リスクの意味と付き合い方	ワークと座学によってリスクの意味と付き合い方を知る
⑥ 投資信託とNISA	改正されたNISA制度のポイントについて学ぶ
⑦ まとめ	明日からの業務に実践として活かせるためのまとめ

＊基本は1日間コースですが、演習を多く入れたい場合などは2日間コース以上へのカスタマイズも可能
＊リモートorリアルは相談可能
＊受講人数にもよりますが、研修終了後の“個人別レビュー”を口頭orペーパー等により提示可能

研修の監修者

経験豊富な専門家が研修プログラムを監修しています。

この研修の監修者

阿部重利 - ヒューマネコンサルティング株式会社　代表取締役

大手金融機関を退職後、独立して組織向けコンサルタントや研修講師、個人向け資金運用アドバイザーとして活動。全国各地で年約250 件の講演会や組織向け研修を行う傍ら、顧問先を中心に各種相談に乗っている。
経営資源（人材育成、組織活性化やお金）の専門家。

その問題解決力や説得力は各方面から好評を得ており、これまでコンサルティングや講演、研修を受けた組織、人々の知識、モチベーション、スキルなどに多大な影響力を及ぼしている。

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（主な著書）

“危機感”のない人にチャンスは来ない！（セルバ出版）
働き方が変わる！会社が変わる！実践ワーク・ライフ・ハピネス（万来舎）
ワーク・ライフ・ハピネス２～成功する会社は仕事が楽しい～（万来舎）
コモディティ投資入門アスペクト社
フィナンシャルアドバイザー（近代セールス社）
ファイナンシャルプラン（きんざい）

ひと・もの・かね（経営資源）応援企業

関東経済産業局認定経営革新等支援機関

当社は、クライアント様に何が必要(ニーズ)で、クライアント様が何を望む(ウォンツ)のかを的確に導き出し、より良いアドバイス及び伴走支援をするというミッションのために生まれた会社です。

ヒューマンとマネーの専門家である当社が強力なサポートを行います！

「企業を伸ばしたい！」「組織を強くしたい！」等といった企業様への良きアドバイザー・伴走者として、日々全国を駆け巡っています。

講師

阿部重利

ヒューマネコンサルティング株式会社　代表取締役

大手金融機関を退職後、独立して組織向けコンサルタントや研修講師、個人向け資金運用アドバイザーとして活動。全国各地で年約250 件の講演会や組織向け研修を行う傍ら、顧問先を中心に各種相談に乗っている。経営資源（人材育成、組織活性化やお金）の専門家。

その問題解決力や説得力は各方面から好評を得ており、これまでコンサルティングや講演、研修を受けた組織、人々の知識、モチベーション、スキルなどに多大な影響力を及ぼしている。

導入実績

りそな銀行
埼玉りそな銀行
日本経済新聞社
社団法人金融財政事情研究会
アステラス製薬
JR東日本
パナホーム
積水ハウス
オリックス
日立インフォメーションアカデミー
日立コンシューマ・マーケティング
三菱ＵＦＪ投信
クレディセゾン
キュービタス
昭光通商
メタウォーター

郵船ロジスティックス
富士通ゼネラル
ＦＪネクスト
野村不動産アーバンネット
ニチアス
東京シティ青果
八千代銀行
ノースアイランド
シーアイ化成
近代セールス社
日本マンパワー
SMBC日興証券
みずほ銀行
みずほ証券
藍沢証券
ニチレイプロサーヴ
ユーラーヘルメス
東京ファイナンシャルプランナーズ