金融プロフェッショナル向け 説明・プレゼンテーション力強化研修 ― 運用報告・投資家説明・金融商品提案で相手を動かす

本研修では、一般的な話し方やスライド作成の技術だけでなく、運用報告、投資家説明、金融商品の提案、投資委員会・経営会議への報告など、金融・投資分野に特有の説明場面を扱います。

金融・投資の説明では、情報が複雑であることに加え、将来について絶対的な正解がなく、判断の不確実性を伴います。そのため、単に情報を正確に伝えるだけでは不十分です。何を判断してほしいのかを明確にし、その根拠、想定されるリスク、代替案を、聞き手が意思決定できる順序で提示する必要があります。

研修では、次の一連のプロセスを体系的に学びます。

• 聞き手と説明目的を明確にする
• 結論と中心メッセージを定める
• 情報を取捨選択し、説明の順序を設計する
• 数字、図表、事例を用いて根拠を示す
• リスクと不確実性を適切に説明する
• 質疑応答を通じて、相手の懸念と判断基準を確認する

約30年にわたり資産運用に携わり、投資家、運用委託者、経営陣への説明を行ってきた講師が、金融実務で求められる説明の考え方を指導します。受講者が実際に使用している運用報告資料、商品説明資料、IR資料、社内報告資料などを題材に、メッセージ、構成、スライド、話し方を改善する演習にも対応します。

金融・投資実務に特化

一般的な話し方研修ではなく、運用報告、投資家説明、金融商品提案、投資委員会への報告など、金融・投資分野の具体的な場面を扱います。

説明する側と評価する側の両方の経験

講師は運用者として説明する立場に加え、公的年金・企業年金において外部運用会社を選定・評価する立場も経験しています。聞き手がどこを確認し、何を基準に判断するかを踏まえて指導します。

実際の資料を使った改善

受講者が使用する運用報告資料、商品説明資料、IR資料、社内説明資料を題材に、メッセージ、構成、図表、話し方を実務に即して改善します。

「伝える」から「意思決定を促す」へ

情報を分かりやすく話すことを最終目的とせず、聞き手の理解、質問、納得、意思決定、行動につなげる説明力を養います。