Salesforce研修とは、顧客管理(CRM)プラットフォーム「Salesforce」の操作方法や活用ノウハウを習得するための研修です。
営業支援、顧客サービス、マーケティングオートメーションなど、Salesforceの多様な機能を効果的に使いこなすスキルを養成します。研修内容は、基本操作を学ぶ入門コースから、データ分析・レポート作成、業務プロセスのカスタマイズ、さらには開発者向けのプログラミング研修まで、受講者のレベルや役割に応じて幅広く設定されています。
導入企業における定着率向上、業務効率化の実現、投資対効果の最大化を目的とし、ベンダー公式トレーニング、認定パートナーによる企業研修、eラーニングなど複数の受講形態が用意されています。Salesforce認定資格の取得支援も含まれることが多く、従業員のスキル可視化にも貢献します。DX推進の鍵となるツールであるため、全社的な利活用促進のための計画的な人材育成が重要です。
Salesforce研修とは
Salesforce研修とは、世界シェアNo.1のCRMプラットフォーム「Salesforce」の操作・活用スキルを習得する企業向けトレーニングです。営業支援、顧客管理、マーケティングオートメーションなど、Salesforceの多様な機能を効果的に使いこなすスキルを養成します。基本操作からデータ分析、業務プロセスのカスタマイズまで、受講者のレベルや役割に応じた幅広いカリキュラムが用意されており、導入効果の最大化や認定資格取得を通じた人材育成により、企業のDX推進を支援します。
研修で解決できる課題と導入効果
Salesforce導入企業では、以下のような課題を抱えているケースが少なくありません。
- 利用者視点の研修不足: 入力マニュアルはあっても、効果的な利活用方法を体系的に学ぶ機会がない
- カスタマイズへの対応: 自社独自のカスタマイズに対応した研修プログラムが見つからない
- 機能の未活用: システム管理者が設定した範囲しか知らず、本来の機能を活かしきれていない
- データ管理の二重化: 入力精度や使い勝手の問題から、結局Excelとの併用による二重管理が発生している
研修を通じて、これらの課題を解決し、以下の効果が期待できます。CRM/SFAを利活用するゴールイメージの理解により、従業員の苦手意識が払拭され、顧客情報や商談情報のSalesforce一元管理の重要性を認識できます。また、日々のオペレーションが効率化され、データ入力の精度が向上するとともに、リードや商談のフェーズ管理によるタスクのヌケモレ防止が実現します。
主な研修内容
利用者視点のSalesforce研修(Sales Cloud基礎編)では、現場で使える実践的なスキルを体系的に習得できます。
利用者視点のSalesforce研修（Sales Cloud基礎編）
利用者目線でCRM/SFAの基本から実務活用までを体系的に学び、顧客・商談情報の一元管理や二重管理の解消、リード・タスク管理による業務効率とデータ精度向上を実現する研修です。
幅広い経験と現役コンサルタントの知見をあますところなく盛り込んだ研修内容
- 基本操作と考え方: ログイン方法、画面構成、オブジェクトの相互関係など、Sales Cloudの基礎を理解
- 顧客・商談管理: 取引先、取引先責任者、リード、商談の項目と関連性を学び、データの一元管理を実践
- 業務効率化: リストビューのカスタマイズ、活動予定(ToDo)によるタスク管理で、日常業務を最適化
- パイプライン活用: 商談フェーズの理解と進捗管理により、営業活動の可視化と予測精度を向上
- レポート作成: 基本的なレポートの作成・編集方法を習得し、データ分析の基盤を構築
本研修はカフェテリア形式を採用しており、受講者のスキルレベルや自社のカスタマイズ状況に応じて、カリキュラムを柔軟に選択できます。ハンズオン形式で実際に操作しながら学ぶため、研修後すぐに実務で活用できる実践力が身につきます。
KeySession研修コーディネーター - 課題から最適な人材育成企業をご紹介します。
アパレル企業で店長職を経験し、人材育成の難しさを痛感する。2016年より人材育成研修／セミナーの集客支援を行う。 2019年からは経営者や人事担当者のお話を伺いながら、講演会の主催や連続講座の主催を行い、心理学、コーチングを学習中。
